我以我的力量所做的一切事情，包括一些罪恶，只是为了保护我的家人和我的朋友。

而麦克为了抓出凶手，家族的事全权交给了汤姆，而自己则远赴迈阿密和海门罗斯进行交易。而镜头一转来到了老教父维多这里，已是青年的他，娶妻生子，生活过的平淡如水，而这天他和朋友在剧场里，朋友向他介绍了范伦奇，一名籍贯为意大利的黑手党。维多不解道:为什么意大利的黑手党要向意大利人收取保护费。而偶然的一天，维多收到了邻居克里曼沙递过来的一包手枪，克里曼沙就是后来教父身边最厉害的杀手。克里曼沙还问到维多是意大利人吗，维多回答是。克里曼沙才放下心来，因为在意大利人的观念里，意大利人是不会轻易背叛意大利人的。

而就在生活慢慢的进行中，维多在某一天突然失去了自己的工作，得知是范伦奇派人替代了他的工作，他也没有说什么。人微言轻，他也对老板深深的表示理解，并没有责怪他的意思。并将自己的一些还能用的物件赠予给了老板，而老板也追出身来赠予了一些水果，这时的维多就颇具教父风范了。而失业后的维多，一次被克里曼沙带入一位富豪人家偷了一张名贵的地毯，就在警察注意到他时他却异常冷静的应付了过去。这时维多发现了自己的犯罪天赋，至此走上了犯罪的道路。

但此时维多所处的美国社会与麦克所处的社会是截然不同的，维多所处的环境是一个人人都自顾不暇的时代，所以各种犯罪生意也好，杀人越货也好，基本是没有什么管制，而且当时意大利人也很热衷于抱团，这样就避免被其他人所欺负。而麦克所处的时代，法律相对完善，除非偷偷摸摸。再想向老教父一样正大光明地进行黑手党活动是几乎不可能的。

而此时的麦克已经来到了迈阿密，和海门罗斯进行交易，海门罗斯本也是老教父身后的人，身为犹太人的他深谙生意之道，后来脱离了教父自己建立了家族，并在古巴有了自己深厚的势力，同时他也是个很精明的人善于利用自己的搭档和保护伞。谈话时，麦克将自己的座位拉的离他很近，印证了父亲的那句话:离你的朋友要近，但离你的敌人要更近。麦克这次前来找寻海门罗斯并不是真正的说是来谈什么合作，而是想麻痹他。他知道是海门罗斯派人刺杀的他，目的是为了帮助莫格林报仇，而莫格林正是当时哥哥在拉斯维加斯帮忙时的那个头头，而莫格林是海门罗斯在拉斯维加斯的合伙人。麦克说:是法兰克因为对自己的地位不满，才派人暗杀他。另一面说，没有任何阻力可以破坏到我们两人的合作。

而这两句话，不过是为了让海门罗斯相信麦克并没有将家族内部叛徒的事怀疑到他的头上，而通篇谈话麦克都在不断的试探。转过头麦克就来到了法兰克家，麦克向法兰克坦白了他的计划，他认定凶手就是海门罗斯，并说到:无论在什么时候，都不要忘记你是柯里昂家族的人，我永远都会记得我是一名意大利人，所以任何时候我都不会去相信海门罗斯。而这两番面谈，都是麦克对他俩的试探，他已经确定海门罗斯就是想要干掉自己的那个人，但他不确定家族内部的内奸是谁。

这时，家族内部的内奸悄然登场！