年春，眼看在战场上无法突破志愿军的防线，美国一面假意谈判，一面试图开展暗战领域，试图通过特工秘密进入中国大后方的方式刺探志愿军情报，破坏军事目标和交通线，最终扭转美军战场上的局势。美国希望派遣特工潜入中国，在潜伏特务协助下破坏志愿军交通线。中情局将此次行动命名为回归线行动，并挑选了两名各自毕业于耶鲁和波士顿大学的高学历特工：约翰和理查德作为行动的核心指挥。

两人自告奋勇，整日和亚洲面孔特工打成一片，不但熟悉了很多中国的风土人情，也学会了汉语。国民党前高官张发奎也被吸引，他向美国顾问毛遂自荐，并派遣其副官华秉钺参加了美国设在塞班岛的特别训练班。年4月日，华秉钺和同组另外三人人乘坐一架美式运输机从日本起飞，直抵广东始兴，结果没想到他们的行动早就被中国民兵和当地公安察觉，四名敌特刚落地就被包围，最终覆没。但中情局依旧没有放弃，他们认为中国南方情况较为特殊，而东北是志愿军大后方，而且长白山特殊的自然环境也有助于特工潜伏。

志愿军对美军的企图也早有了解，抗美援朝初期就成立了部队，专门从事反特任务，其麾下的公安部队大多都是经验丰富的侦察兵出身。该部很快开展了对长白山自然地貌的调查和住户摸排工作，并把守多处要道。年7月，第二批5名敌特乘一架C47运输机降落在天池附近，他们的任务是在此地建立空投场、补给点，并逐步建设游击基地。一个月后，美军发动两次空投，首批5名特工也回电表示自己并未暴露。中情局在9月2日派遣了第二批特工嵌入到辽宁靖宇县。尽管看上去美军的行动十分隐秘，但我公安部队也从飞机引擎声察觉到美军的计划，部分印刷英文标志的遗弃物也证明了这一点。但由于长白山密集的森林和复杂的山地，所以抓捕和破获工作一直进展不快。

当年9月日，一名女民兵在二道河检查站截获了某个自称是志愿军指导员的人，然而机智的女民兵立刻从此人的穿着察觉到问题：此人的胶鞋有六个鞋眼，而志愿军制式胶鞋只有五个，且此人没有进山通行证。很快此人被送往公安局，眼看要露馅，此人最终交代了自己的身份，他叫李军英，国民党军官出身，后加入了美国特工培训班。李军英交代了美军特工的集结地、目标，事不宜迟，公安部队进行了大规模抓捕。月3日5名敌特皆被抓获或击毙，当场缴获了大量欧美武器和多部发报机，同时还搜出很多伪造证件以及中国东北要地地图。月2日，公安部队再获胜利，一举击毙抓获敌特各一名，一名特务交代了其他特务并未察觉同伙落网，集结地也并未改变，且美机会再度空投。很快剩余特务也全部被抓获，鉴于这些落网者中有不少人表示希望戴罪立功，所以志愿军有了新的计划。

尽管美国派往中国境内的这些敌特全部落网，但要想彻底摧毁美国的计划，就只能其领导者。公安部队发现被捕敌特交代过美机将在某个时段某个地点出现并空投，通过我方暗哨观察，这一信息都能对的上。所以我方指挥员制定了一个绝妙计划，即通过缴获的美式电台，以美国特工的名义引诱美军间谍机进入中国，利用地面火力一举将其消灭。能引诱美机进入中国境内的诱饵，必然是这些特工获得了志愿军关键情报，急于向美军总部进行报告。希望美机借此进入中国，接走完成任务的特工。在冷战时期，完成任务的特工要从敌国回到本国，多半是由己方固定翼大型机秘密进入敌国境内平坦地段，而特工坐在自制的空取架布兜中，由低空慢速飞行的飞机伸出挂钩将其勾起，最后由机组人员打开机舱将特工拉入机身。

美国人上当了，他们决定在月日凌晨接走李军英等人。在此期间，志愿军通过被俘敌特交代的敌机可能进入的经纬度进行分析，判定安图县附近一处山间平原是敌情最可能出现的地方。很快，志愿军秘密在此地附近部署了三道火力网，各通讯部队和民兵也相继进入待命中。我公安部队开始根据敌特交代的和美军接头的注意事项，布置好了各类伪装。另一方面，首尔美军机场上，约翰和理查德等人坐入一架C47运输机，准备直接参与回收工作。起初他们还认为这只是一次例行的夜间渗透回收飞行，但出行前中情局官员对他们说，一旦被击落，决不能暴露自己的身份。

点分，C47的引擎声响彻在林海雪原的夜空，开始在我军预设伏击圈盘旋，并投下一个包裹，我方民兵趁其不备迅速将其取走，发现其中除了物资还有便条，便条称地面人员要做好准备，C47将首先进行一次试飞，确定路线和高度，第二次降低高度和速度正式带走李军英。考虑到夜间能见度以及对空射击的难度，志愿军指挥官决定第一次敌机试飞距离较远时暂不开火，等敌机进入最佳距离和角度时再发动密集齐射。

分钟后，美机绕了回来，伪装成敌特的民兵按照约定点燃了三堆篝火并打开了信号灯。正在接近的美机根本没想到地面上志愿军密集的机枪阵地，随着一颗绿色信号弹升起，美机立刻被火网笼罩并多处中弹，尽管其飞行员试图拉起脱离，但志愿军机枪利用敌机速度降低的瞬间缩小了射击散布范围，敌机的发动机直接被毁，最终这架运输机起火后坠地。

埋伏的民兵立刻扑向坠毁美机，美机飞行员和领航员已死亡，约翰和理查德借厚衣服和安全带，侥幸未受重伤，他们打开舱门，试图在中国民兵赶到前逃到山里。然而，一名志愿军战士发现黑暗的雪地中两个可疑身影，立刻带人紧追，经过一番搏斗最终擒获了理查德和约翰。尽管他们试图用伪造身份蒙混过关，但经过被俘敌特指认，也只得承认了真实身份，至此美国中情局精心策划的回归线行动以彻底失败告终，志愿军缴获了7部电台和大量武器弹药等大量物资设备，还缴获了两黄金和一笔巨款。